父亲布莱恩将军死了。
依莎伤心不已, 在房里默默垂泪。正在这时，底下有人来报：“依莎小姐，您的未婚夫——二王子殿下来看您了。”
听到这句话, 依莎坐直了身子，抬起了头，原本黯淡的双眼重新有了神采。
她没了父亲，但她还有未婚夫, 她还有依靠！
“还不快请他进来。”依莎的声音带着些激动的颤抖。
只是她万万没想到，弗莱克王子不是来安慰她的，而是来退婚的！
依莎如遭雷劈：“弗莱克，你为什么要跟我退婚？是我哪里做错了, 或者哪里不够好吗？你告诉我, 我都可以改！”
弗莱克王子摇了摇头, 带着几分歉意但态度十分坚定地给她发了一张好人卡：“依莎, 你很好, 但是很抱歉, 我对你没有那方面的感情。我不想耽误你。”
依莎咬了咬唇，问道：“你是不是喜欢上别的女人了？”
弗莱克王子有些不好意思地承认：“是的。十天前, 我跟着父王出使邻国的时候，见到了他的三个女儿, 她们长得一个比一个美丽。其中最美丽的就是最小的那位夏洛蒂公主，我见过她一面之后就再也忘不掉她，我想我是爱上她了。”
“对不起，依莎，我想追求那位小公主, 所以我得先与你退婚。”
依莎绝望地流下眼泪, 痛苦地喊道：“我就知道, 我就知道！你有了外心，所以你才这么迫不及待地把我丢掉！弗莱克，你对得起我吗？我的父亲才过世一个月，你就这么欺负我！”
弗莱克王子说道：“依莎，感情的事情是不能勉强的。我不是有心欺负你，我是想让我们两个各自放手，去寻找真正的幸福。就算布莱恩将军还在，既然我发现我们并不合适，我还是会选择跟你退婚的。”
依莎的眼泪流得越来越凶：“我没了未婚夫，我哪来的幸福？我一个孤女，没有父亲，没有丈夫，我该怎么活下去呢？”
弗莱克王子皱了皱眉头：“依莎，你别这样说，每个人都得学着自己生活。这样吧，虽然我们没有在一起的缘份，但还是可以做朋友，如果你今后遇上什么困难，尽管来找我，我会尽我最大的能力来帮你。”
依莎摇了摇头，固执地说道：“弗莱克，你要是真的想帮我，那就履行婚约，娶我做你的王妃。”
弗莱克王子坚定地拒绝了：“不行，我不爱你，你嫁给我不会幸福的。依莎，请你不要再对我这么执着，你往前看，我相信总有一天，你会遇到真正爱你的那个人的。”
依莎泪眼迷蒙地看着他：“可是弗莱克，我爱的就是你啊，你是父亲为我定下的未婚夫，我不爱你还能爱谁呢？”
弗莱克王子说道：“不，依莎，你不爱我，你只是爱布莱恩将军为你定下的未婚夫，不论这个人是谁，是什么身份。但这是不对的，我们之间并没有真正的爱情，所以我们不能草率地进入婚姻，那只会给我们带来无尽的痛苦。趁着现在还不晚，我们应该及时纠正错误。”
依莎大受打击，声嘶力竭地喊道：“不可以，你不可以这么对我，你必须对我负责。总之，我不愿意退婚！你这样欺负我，实在是太过分了！”
“谁欺负你了？”正在这时穿着一身宽大黑袍，浑身笼罩着阴暗气息的卡罗教母出现了。
她了解了事情的来龙去脉后，怒上心头，直接用魔法把弗莱克王子变成了青蛙：“弗莱克，像你这种负心薄幸、冷酷无情的男人，根本就是渣滓，就不配作为人活在这个世界上！所以，你就作为一只青蛙活着吧。”
“除非你能用青蛙的模样使得小公主爱上你，愿意永远跟你在一起，我的魔法才会自动解除，你才会恢复原状。否则的话，哼，你就做一辈子的青蛙吧！”
说罢，卡罗教母黑袍袖子一挥，就有一阵飓风吹过，青蛙王子弗莱克就消失在了她们的面前。